Scopri il tuo percorso
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1°
Analisi della situazione attuale
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Valutiamo insieme le tue posizioni attuali, in totale trasparenza, analizzando i diversi punti di forza e di debolezza, calcolando anche tutti i possibili rischi.
2°
Definizione degli obiettivi finanziari
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Comprendiamo e definiamo insieme i tuoi obiettivi e bisogni, sia quelli espliciti, che quelli impliciti, che quelli latenti, in modo da definire una strategia vincente.
3°
Sviluppo di una strategia finanziaria
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Costruiamo insieme un portafoglio su misura per te, tramite una vastissima gamma di strumenti finanziari innovativi, etici e sostenibili.
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Monitoraggio e adeguamento
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Controlla l'andamento delle tue posizioni nel tempo, grazie a report e analisi altamente dettagliate.
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Pillole di educazione finanziaria
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